鴻輝管業

作者：admin 來源：日期：2019/5/17 8:38:18

國際鋼市繼續下調走勢

五月初的國際鋼市繼續下調，截止報告期，116.1點的全球鋼材基準價格指數，周環比下跌0.5%（跌幅擴大），月環比下跌0.4%（由漲轉跌），月同比下跌6.9%（跌幅擴大），年同比下跌6.2%。其中：扁平材指數107.6點，周環比下跌0.5%（跌幅擴大）；長材指數126.1點，周環比下跌0.5%（跌幅擴大）；亞洲指數120.4點，周環比下跌0.4%（跌幅擴大）。亞洲中的中國指數122.9點，周環比下跌0.6%（跌幅擴大）；美洲指數137.1點，周環比下跌0.7%（由漲轉跌）；歐洲指數95.1點，周環比下跌0.6%（跌幅擴大）。結合基本面情況預測，五月下半月的國際鋼市或繼續弱行走勢。

安賽樂米塔爾計劃壓減歐洲鋼產量。安賽樂米塔爾公司5月6日宣布，公司計劃暫停位于波蘭克拉科夫的煉鋼設施，并削減西班牙阿斯圖里亞斯鋼廠的產量。另外，本著成本、質量優先于產量的經營方針，安賽樂米塔爾意大利分公司原定的實現600萬噸粗鋼產量的達產計劃也將暫緩執行。安賽樂米塔爾歐洲公司首席執行官Geert van Poelvoorde稱，以上這些舉措將導致該公司在歐洲區年化鋼產量暫時縮減300萬噸，暫時減少歐洲業務產量是一個艱難的決定，但并非草率為之。

塔塔計劃將所有粗鋼生產轉移到印度。塔塔鋼鐵公司首席執行官兼董事總經理在公布的一季度業績報告中表示，塔塔鋼鐵將在數量、下游能力和產品組合方面繼續擴大在印度的業務，剝離亞洲業務以及與德國蒂森克虜伯的合資計劃的歐洲扁鋼業務后，印度的2025年產能目標將構成整個鋼鐵制造商的總產能，即目前集團的總產能3300萬噸。

歐盟否決蒂森克虜伯和塔塔鋼鐵合并計劃。歐盟委員會反壟斷專員瑪格麗特·維斯塔格日前表示，歐盟正式否決了蒂森克虜伯和印度塔塔鋼鐵的合并計劃。

新加坡交易所計劃推出鋼鐵合約。新加坡交易所（SGX）衍生品主管William Chin表示，正在研究一系列大宗商品衍生品，包括鋼筋、熱軋卷和廢鋼，并計劃在未來12個月內推出鋼鐵合約。

安賽樂米塔爾首季利潤創四年來最低。安賽樂米塔爾今年第一季度息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為16.5億美元，創2016年以來最低。

亞洲鋼材市場：繼續調整。該地區120.4點的鋼材基準價格指數，周環比下跌0.4%（跌幅擴大），月環比上漲0.2%（漲幅收斂），月同比下跌7.3%（跌幅擴大），年同比下跌9%

扁平材方面：市場價格趨于下滑。在東南亞，五一節后中國鋼材出口市場疲軟。有出口貿易商表示，中國長材、板材、涂鍍全系列產品出口價格較其他國家皆沒有優勢，薄規格鍍鋅板卷出口價格甚至比日本還高，板材出口價格比印度出口報價高20-30美元/噸。烏克蘭熱卷出口報價到東南亞僅為515美元/噸（CFR，東南亞），而中國熱卷出口報價525美元（FOB），也就是說中國出口價格較烏克蘭高20-25美元/噸。截至5月10日，東盟熱卷進口價格534美元/噸（CFR），大體與上月末持平。中國SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價525美元/噸（FOB），較之前下跌15美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價575元/噸，下跌15美元/噸。 DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口625美元/噸（FOB），下跌10美元/噸。

長材方面：市場價格波動弱行。在東南亞，中國鋼材出口市場日趨疲軟。有出口貿易商表示，目前中國幾乎所有鋼材出口價格較其他國家皆沒有優勢。如，土耳其螺紋鋼出口價格較中國出口價格低30美元/噸。據該貿易商還稱，目前月度出口量15000噸左右，同比減少40%左右。在中國臺灣，豐興鋼鐵相關人員透露，該鋼企對島內1、2號混合重熔廢鋼（80:20）的采購價依舊維持在8800臺幣/公噸（284.5美元/公噸），價格含運到其臺中鋼廠的費用，基本與上周持平。基于此，目前直徑12-32mm的基準規格螺紋鋼EXW臺中表列價格仍維持在16300新臺幣/公噸，與上周持平。截止5月10日，中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價520美元/噸（FOB），較之前下跌15美元/噸。

貿易關系方面：馬來西亞國際貿易和工業部稱，他們修改了對進口自中國、韓國和越南的合金和非合金冷軋卷反傾銷稅。其中，本鋼板材股份有限公司、本鋼浦項冷軋薄板有限責任公司、沙鋼國貿在內的中國鋼鐵生產商和出口商將面臨35.89%-42.08%的關稅。

簡測：基于亞洲及其中國市場的基本面情況，預測五月下半月的亞洲鋼市或繼續下行走勢。

歐洲鋼材市場：繼續弱行。該地區95.1點的鋼材基準價格指數，周環比下跌0.6%（跌幅擴大），月環比下跌1.5%（跌幅收斂），月同比下跌11.2%（跌幅收斂），年同比下跌12.6%。

扁平材方面：市場價格持續下行。在歐盟，熱軋板卷價格532 美元/噸，較之前下跌13美元/噸。冷軋板卷出廠價格633美元/噸，下跌12美元/噸。截至5月10日，歐盟熱軋板卷進口價格526美元/噸（CFR），冷軋板卷進口價格627美元/噸（CFR），較之前下跌3-5美元/噸。安賽樂米塔爾日前宣布，其歐洲板材廠將減產300萬噸/年。有歐洲業內人士表示，理論上來說，在安賽樂米塔爾宣布減產后，本土鋼廠的出廠價至少應該上漲20歐元/噸（22.39美元/噸）。但由于市場仍舊低迷。目前，歐洲本土鋼廠熱卷出廠價仍為450歐元/噸（504美元/噸），冷卷出廠價為540歐元/噸（605美元/噸），均與之前一樣，甚至還有些下滑。有西班牙貿易商稱，本土鋼廠人士對此保持樂觀，而且將停止之前的每周降價。市場數據顯示，來自土耳其的進口鋼材仍然最具競爭力，但其價格在460歐元/噸（515美元/噸）以上（CFR南歐），這略高于歐洲本地市場價格。印度鋼的報價仍然缺乏競爭力，而俄羅斯的供應商正在安特衛普提供一些有競爭力的報價。另有貿易商指出，如果安賽樂米塔爾堅持減產，那么價格就應該上漲。不過他指出，這一行動很可能是為了在歐盟即將復審保障措施時向歐盟委員會施加政治壓力。在土耳其，熱軋板卷出廠價格520美元/噸，冷軋板卷價格590美元/噸，鍍鋅薄板價格670美元/噸，均與之前持平。

長材方面：市場價格小幅下跌。在歐盟，螺紋鋼價格588美元/噸，較之前下跌12美元/噸。螺紋鋼進口價格537美元/噸（CFR），下跌3美元/噸。網線用材565美元/噸（CFR），與前持平。在土耳其，長材出口價格因其主要目標市場需求停滯而進一步下跌。據市場相關人士稱，土耳其鋼鐵生產商對螺紋鋼的實重FOB報價已下調5美元/噸，至470-480美元/噸，而買家詢盤則在460美元/噸，甚至更低。截止5月10日，土耳其出口螺紋鋼實重FOB參考價格在460-470美元/噸，與月初470-475美元/噸的價格相比略有下跌。有土耳其分析師稱,今年土耳其長材出口一直在下滑，如果這種情況得不到改善，出口價下降幅度會加大。土耳其線材出口的情況和螺紋鋼如出一轍，在過去的7天里線材出口需求也相對有限。目前，土耳其出口線材實重FOB參考價格在500-505美元/噸，低于之前的505-510美元/噸。另外，長流程長材生產商Kardmir表示，在今年年底公布投資計劃后，其總產能將達到300萬噸。此外，該公司還表示他們最近將投資重點轉移到加工產品上，并計劃明年新建一座高爐，預計年產能將達到350萬噸，線材品種從39種增加到73種。在英國，國際鋼貿巨頭斯坦科表示，由于主要區域市場進入施工高峰期，該公司對鋼價進一步走強持謹慎樂觀態度。Stemcor首席執行官史蒂夫格拉夫表示，對二季度鋼市持謹慎樂觀態度主要原因是，目前主要市場進入了施工高峰期，而且央行未來也有望停止加息。因此，如果看到2019年下半年全球鋼價上漲，我們不會感到驚訝。他補充稱，鋼鐵消費企業對市場保持謹慎態度，主要受地緣政治、宏觀經濟以及當前全球范圍內鋼鐵產品保護主義措施的影響，歐洲本土長材價格應該會在三季度末走強，因為這時歐盟保障措施的進口配額將用盡，終端用戶和經銷商不得不進行補庫。歐盟對土耳其螺紋鋼和盤條的新的年度配額將于2019年7月1日生效，由于來自土耳其的產品在歐洲十分暢銷，預計配額將在一個月內耗盡。這可能會導致終端用戶不得不從歐洲本地鋼廠購買長材，當然也因為進口受到限制，而歐洲本土鋼廠可能借此提高價格。

貿易關系方面：（1）5月3日，歐盟委員會發布公告稱，對原產于中國的有機涂層鋼產品作出反傾銷和反補貼日落復審終裁稱，決定延長對涉案產品的雙反措施，中國涉案企業反傾銷稅率為0~26.1%、反補貼稅率為13.7%~44.7%；（2）5月7日，土耳其通過官方公報宣布，正式終止一項關于進口鋼材對本國鋼鐵制造業影響的調查。在發布調查結論后，土耳其不會征收額外關稅或采取其他措施。

簡測：根據運行態勢結合基本面情況預測，5月下半月的歐洲鋼市或繼續下調走勢。

美洲鋼材市場：繼續下行。該地區137.1點的鋼材基準價格指數，周環下跌0.7%（由漲轉跌），月環比下跌0.8%（跌幅擴大），月同比下跌2%（由漲轉跌），年同比上漲10%。

扁平材方面：市場價格以跌為主。在美國，熱軋板卷出廠價格710美元/噸，較之前下跌30美元/噸。冷軋板卷出廠價格855美元/噸，下跌45美元/噸。標準厚板出廠價格1030美元/噸，與前持平。截止5月10日，美國熱軋板卷進口價格706美元/噸（CIF），較之前下跌14美元/噸。冷軋板卷進口價格849美元/噸（CIF），上漲9美元/噸。標準厚板進口價格915美元/噸（CIF），上漲15美元/噸。

長材方面：市場價格繼續下行。在美國，螺紋鋼出廠價格750美元/噸，又較之前下跌10美元/噸。螺紋鋼進口價格為750元/噸（cif），較之前下跌16美元/噸。網用線材761美元/噸（cif），與前持平。小型型鋼810美元/噸（cif），下跌17美元/噸。在巴西，鋼鐵生產商CSN日前公布今年一季度利潤為8700萬雷亞爾（合2200萬美元），遠低于去年同期的15億雷亞爾。

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